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Anleitungen

   
Zu vielen alltäglichen Aufgaben finden Sie hier kurze Anleitungen im PDF-Format. Zum Anzeigen klicken Sie das Dokument doppelt an. Zum Download klicken Sie das Dokument mit der rechten Maustaste an und wählen im daraufhin erscheinenden Menü "Ziel speichern unter ..." aus.                

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Erste Schritte   Übersicht der vorzubereitenden Schritte (14 KB)
Grundeinstellungen  Stammdaten erfassen (70 KB)
 Ablaufende Verträge (37 KB)
 Geburtstagsliste erstellen (36 KB)
 Statistische Auswertungen (119 KB)
 Unterlagenüberwachung (37 KB)
Benutzerverwaltung  Benutzer neu anlegen (174 KB)
Gesellschaften / Produktgeber  Gesellschaft neu anlegen (45 KB)
Produktbereiche  Produktbereiche neu anlegen (40 KB)
Produktverwaltung  Produkt neu anlegen: Var. 1: Neu erfassen (197 KB)
 Produkt neu anlegen: Var. 2: Produkt kopieren (73 KB)
Agenturverwaltung  Agentur neu anlegen (654 KB)
 Agenturgruppen anlegen (84 KB)
 Agentur-Provisionstabellen anlegen (115 KB)
 Agentur Vorschuss auszahlen (84 KB)
Adressverwaltung  Adresse neu anlegen (939 KB)
 Adresse suchen (192 KB)
 Adresse filtern / selektieren (184 KB)
 Gespeicherte Filter abrufen (147 KB)
 Serienbriefe drucken (110 KB)
 Neuen Serienbrief in FinanzProfiT aufnehmen (1.042 KB)
 Geburtstagslisten erstellen/drucken (Serienbrief) (311 KB)
 Vertragsspiegel anzeigen/drucken (810 KB)
Vertragsverwaltung  Vertrag neu anlegen (84 KB)
Abrechnung

 Provisionen freigeben (285 KB)

 Dynamik-Provisionen freigeben (146 KB)

 Abrechnung starten (82 KB)

 Provisionen rückbelasten (187 KB)