Inhaltsübersicht    
3.5 Geburtstagslisten 4.2 Kundenkontakthistorie
       

4. Akquisemodul

4.1 Grundeinstellungen

FinanzProfiT erlaubt Ihnen, bis zu zehn Standard-Abläufe zu hinterlegen.
 
Sie definieren in einem Standard die Aktionen sowie das Zeitraster des Akquiseablaufs.
Soll nun für einen neuen Interessenten ein Akquiseablauf nach Standard 2 erfolgen ...
... legt Ihnen FinanzProfiT die entsprechenden Aktionen mit dem entsprechenden Fälligkeitsdatum zur Bearbeitung vor.