FinanzProfiT – Komplettdarstellung

1. Grundeinstellungen

1.1 Stammdaten

1.2 Zentrale Einstellungen

1.3 Gesellschaften

1.4 Produktbereiche

1.5 Erforderliche Unterlagen

1.6 Bearbeitungstermine

1.7 Karrieresystem

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2. Produktverwaltung

2.1 Bausparverträge

2.2 Fonds

2.3 Versicherungen

3. Kundenverwaltung

3.1 Stammdaten

3.2 Selbstauskunftsdaten

3.3 Vertragsspiegel

3.4 Selektionsläufe

3.5 Geburtstagslisten

4. Akquisemodul

4.1 Grundeinstellungen

4.2 Kundenkontakthistorie

4.3 Wiedervorlagesystem

4.4 Serienbriefe

5. Terminplaner

5.1 Schnittstelle zum Akquisemodul

5.2 Schnittstelle zum Modul für ablaufende Verträge

6. Agenturverwaltung

6.1 Stammdaten

6.2 Provisionstabellen/Karrieresystem

6.3 Jahresziele und Umsatzvorgaben

6.4 Aktueller Vertragsspiegel

6.5 Konten und offene Provisionen

7. Vertragsverwaltung

7.1 Neuanlage eines Vertrags

7.2 Spartenspezifische Subformulare

7.3 Provisionsvorschau

7.4 Vertragsnachbearbeitung

7.5 Schadenbearbeitung

7.6 Fremdverträge

7.7 Überwachung ablaufender Verträge

8. Unterlagenüberwachung

8.1 Grundlagen

8.2 Beispiel

9. Terminkontrolle

9.1 Grundlagen

9.2 Beispiel

10. Provisionsabrechung

10.1 Provisions-Freigabe

10.2 Abrechnungslauf

10.3 Provisionshistorie

10.4 Agenturfixzahlungen

10.5 Provisionsrückforderungen

11. Zahlungsträger (Schecks, Überweisungen)

11.1 Grundeinstellungen

11.2 Abrechnungsschecks

12. Buchführung, Bankbuch

12.1 Allgemein

12.2 Bankbuchliste

13. Controlling, Berichtswesen

13.1 Berichte zu Provisionen