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25.02.13 Version 5.0.40.04    
       

 
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21.01.13 Version 4.0.32.07    
21.01.13 Version 5.0.39.07    
       

 
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13.11.12 Version 5.0.38.23    
       

 
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06.03.12 Version 5.0.37.34    
       

 
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  Version 5.0.37.18    
       

 
28.07.11 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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22.02.11 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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  Version 5.0.36.19    
       

 
11.11.10 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
  Version 4.29    
  Version 5.0.36.01   NEU: SQL.NET-Version
       

 
01.03.10 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
  Version 4.28a  
  Version 5.00.35a  
     

 
10.11.09 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
  Version 4.28  
  Version 5.00.35  
     

 
20.04.09 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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19.01.09 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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13.11.08 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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20.08.08 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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10.07.08 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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18.02.08 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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10.01.08 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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23.10.07 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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10.09.07 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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30.07.07 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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30.06.07 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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  Version 5.00.29c  
     

 
22.02.07 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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20.12.05 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
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30.11.05 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
         
  Version 4.18a  
  Version 5.00.25  
     

15.10.05 FinanzProfiT Updates sind verfügbar
 
  Version 4.18  
  Version 5.00.24  
     

12.10.05 Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie zertifiziert erste Softwarelösungen

Der Arbeitskreis „EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation” hat auf seiner Website überarbeitete und neue Vorlagen zum Download bereitgestellt. Mittlerweile sind auch die ersten Softwarelösungen zertifiziert worden. Zum einen handelt es sich um die Softwarelösung FinanzProfiT der Firma Implaneum GmbH, zum anderen um das Kfz-Angebotsprogramm der VHV Versicherungen.
 

03.07.2005 Beratungsprotokolle

FinanzProfiT bietet Ihnen ab sofort zwei Wege an, Ihrer Dokumentationspflicht nachzukommen:

a) Die Schnittstelle zur Internetplattform Online-Protokoll. Interessierte Kunden können sich unter www.versicherungsberatung.de registrieren. Dabei handelt es sich um eine moderne Internet gestützte Beratungslogistik entsprechend der EU-Vermittlerrichtlinie. Sie erlaubt ein automatisches Controlling und Plausibilitätsprüfungen, erstellt die Beratungsdokumentation und den Einzel-Maklervertrag und dokumentiert darüber hinaus die Beweisführung der vorgenommenen Vergleiche / Beratungen.

 

b) Nach abgeschlossenem Zertifizierungsverfahren stehen Ihnen außerdem die vom „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. (Adressen und Akquise: EU-Symbol in der Symbolleiste, Menüpunkt „Vorlagen für Dokumentation“).

In FinanzProfiT sind die Dokumentenvorlagen als MS Word Formulare realisiert. Bekannte Daten (z.B. Kundenadresse, Firma) werden schon vom Programm eingesetzt. Die weiteren Eingabefelder werden manuell eingegeben (Häkchen setzen / löschen mit Leertaste). Das fertige Dokument wird zusammen mit den Kundendaten abgespeichert und ist bei der Kundenadresse im Kontextmenü (rechter Mausklick) unter dem Menüpunkt „Ansehen“ / „Beratungsprotokolle“ zugänglich.

Maklerauftrag, Maklereinzelauftrag und Beratungsverzicht liegen bis zur endgültigen Umsetzung der Gesetzesvorlage als PDF-Dokument vor. Da das Vermittlerregister und die Beschwerdestelle erst dann endgültig geregelt sind, haben die jetzt enthaltenen Dokumente nur Beispielcharakter.

 

Bei beiden Verfahren landen die erzeugten Protokolle in einem zentralen Protokollverzeichnis, einzustellen unter Zentrale Einstellungen / Protokolle.

Auf abgespeicherte Protokolle können Sie über das Kontextmenü des Kundendatensatzes zugreifen, Menübefehl ‚Ansehen / Beratungsprotokolle zu dieser Adresse’.