Inhaltsübersicht    
3. Kundenverwaltung 5. Bank- und Kassenbuch 
       

4. Vertragsverwaltung

FinanzProfiT verwaltet für Sie sowohl Eigen- als auch Fremdverträge. Zu den Vertragsstammdaten können Sie spartenspezifische Zusatzinformationen hinterlegen (z. B. für Investmentfonds, Kapitel-LV, Risiko-LV, Kfz etc.).

Bereits bei der Vertragserfassung werden Sie auf ausstehende Unterlagen aufmerksam gemacht. Die Provisionsvorausschau, Provisionshistorie und eine automatische Provisionsrückbelastung bei Vertragsrückabwicklung vereinfachen die Verwaltung der Provisionen.

Weitere Vorteile:

Vertragsnachbearbeitungsmodul
Schadensnachbearbeitungsmodul
Überwachung ablaufender Verträge